Uma empresa por conversa
Evita mistura de documentos e regras entre CNPJs.
MANUAL DE USO
Do cadastro da empresa ao TXT validado.
Siga as etapas na ordem. Mantenha todos os arquivos da empresa na mesma conversa e só autorize a exportação depois da conferência contábil.
1PrepararEmpresa, plano e extratos
2ClienteExplica as operações
3ContadorRevisa e aprova
4ExportarTXT validado
Até 10 arquivos por mensagem
Envie vários bancos na mesma conversa.
TXT somente após aprovação
O contador sempre confere antes da exportação.
GUIA VISUAL
Reconheça cada fase na tela.
As imagens abaixo mostram os elementos que você deve localizar antes de avançar.
Domínio — Empresas
Código 0000123CNPJ 00.000.000/0001-00Razão Social EMPRESA EXEMPLO LTDA.Nome Fantasia EMPRESA EXEMPLOUsuário CONTADOR.USUARIO
1. Print completo da empresa
Todos os campos principais precisam aparecer na mesma imagem.
LC
▤ empresa.png▦ plano.xlsx▤ extrato.pdf
Analise todos os arquivos desta empresa.
＋Converse com a IA…↑
2. Arquivos na mesma conversa
Use o botão + e acompanhe a confirmação da IA.
✓✓✓4
↓
Lancamentos_Dominio.txtTXT validado
✓ Aprovação do contador registrada
3. Aprovação e exportação
O TXT aparece somente depois da revisão final.
PASSO A PASSO COMPLETO
Faça cada etapa dentro da conversa.
A IA orienta uma ação por vez. Antes de avançar, confira se a resposta representa todos os arquivos enviados.
01
Abra uma conversa para a empresa
No painel, clique em Nova conversa. Recomenda-se manter uma empresa por conversa para não misturar documentos, regras e lançamentos.
- ✓Use a mesma conversa durante todas as etapas daquele processamento.
- ✓Depois da identificação, o título da conversa passa a mostrar o nome da empresa.
- ✓Para anexar arquivos, clique no botão + ao lado do campo de mensagem.
MENSAGEM SUGERIDA
Quero iniciar o processamento contábil desta empresa.02
Envie o print do cadastro da empresa
No Sistema Domínio, abra Controle > Empresas > aba Empresa e tire um print completo da tela.
- ✓O print deve mostrar código da empresa, CNPJ, nome, razão social, nome fantasia e usuário do Domínio.
- ✓Não corte a parte superior da tela nem os campos de identificação.
- ✓Confira na resposta da IA se o código, o CNPJ e o usuário foram lidos corretamente antes de continuar.
MENSAGEM SUGERIDA
Identifique a empresa usando este print do cadastro no Domínio.03
Envie o plano de contas
Na primeira utilização da empresa, anexe o plano de contas atualizado, contendo os códigos reduzidos usados na importação.
- ✓Envie XLS, XLSX, CSV, TXT ou PDF legível.
- ✓A IA deve confirmar que encontrou as contas analíticas e os códigos reduzidos.
- ✓Se enviar o arquivo errado, anexe o correto na mesma conversa e peça expressamente para substituí-lo.
MENSAGEM SUGERIDA
Use este plano de contas para classificar os lançamentos desta empresa.04
Envie todos os extratos e movimentos de caixa
Anexe um ou vários extratos do mesmo banco ou de bancos diferentes. Podem ser enviados até 10 arquivos por mensagem.
- ✓São aceitos PDF, OFX, CSV, XLS, XLSX e imagens legíveis.
- ✓Confira se a IA identificou todos os bancos, agências, contas, períodos e quantidades de movimentações.
- ✓Para despesas de cartão, anexe uma ou várias faturas junto com os demais documentos. Cada compra aparecerá diretamente na aba Para o Cliente, com um ID próprio, para revisão individual pelo mesmo fluxo dos extratos.
- ✓Para vendas no cartão, escolha entre detalhar o relatório de recebíveis ou usar somente os créditos já existentes no extrato bancário.
- ✓Quando detalhar recebíveis, confira se cada liquidação foi vinculada ao crédito bancário para não duplicar a receita.
- ✓Se houver caixa físico, informe saldo inicial, recebimentos, pagamentos em dinheiro e saldo final.
- ✓Não prossiga se algum extrato ou conta bancária não aparecer no resumo da IA.
MENSAGEM SUGERIDA
Analise todos estes extratos, separe por banco e conta e confira as movimentações.05
Gere a planilha para o cliente
Peça à IA a planilha do cliente. Ela será criada com os dados originais dos extratos, sugestões e campos simples para explicar cada operação.
- ✓Baixe Classificacao_Cliente_<CNPJ>.xlsx e envie ao cliente.
- ✓O cliente deve preencher somente os campos destinados a ele na aba Para o Cliente, inclusive as compras de cartão identificadas por FAT, e, quando existir movimento em dinheiro, a aba Movimentações de Caixa.
- ✓O cliente não deve alterar IDs, datas, descrições originais, valores, entrada/saída ou excluir linhas.
- ✓Se não souber a operação, deve selecionar Não sei — preciso de ajuda.
MENSAGEM SUGERIDA
Gere a planilha para o cliente preencher, preservando todas as movimentações.06
Envie a planilha preenchida pelo cliente
Quando o cliente devolver a planilha, anexe-a na mesma conversa. A IA confere a integridade e transforma as explicações em classificações contábeis.
- ✓Peça a conferência da planilha e a geração da planilha classificada para o contador.
- ✓A primeira devolução não autoriza o TXT: ela serve para a IA fazer as classificações.
- ✓Se houver linha excluída, ID alterado ou valor modificado, corrija a planilha antes de avançar.
MENSAGEM SUGERIDA
Confira a planilha devolvida pelo cliente, classifique os lançamentos e gere a planilha para o contador.07
Revise a planilha do contador
Baixe Classificacao_Contador_<CNPJ>.xlsx e confira cada lançamento antes da aprovação.
- ✓Revise data, débito, crédito, valor, histórico e centro de custo, quando aplicável.
- ✓Faça correções pela conversa, indicando o ID do lançamento, ou edite a planilha e envie novamente.
- ✓As classificações somente se tornam Regras Aprendidas depois da aprovação expressa do contador.
MENSAGEM SUGERIDA
Corrija o lançamento <ID> desta forma: débito ..., crédito ..., histórico ....08
Aprove expressamente os lançamentos
Depois da conferência final, confirme por escrito que os lançamentos estão aprovados e autorize a geração do arquivo.
- ✓Se você alterou a planilha do contador, anexe a versão final aprovada antes de autorizar.
- ✓A aprovação deve abranger todos os lançamentos bancários e de caixa.
- ✓Sem aprovação expressa, a IA não deve gerar o TXT.
MENSAGEM SUGERIDA
Revisei e aprovo expressamente todos os lançamentos. Pode gerar e validar o TXT do Domínio.09
Baixe o TXT e confirme o aprendizado
A IA gera o TXT somente após concluir as validações técnicas do leiaute do Sistema Domínio.
- ✓Baixe Lancamentos_Dominio_<CNPJ>.txt.
- ✓As Regras Aprendidas aprovadas são gravadas automaticamente para o CNPJ e poderão ajudar nas próximas conversas da mesma empresa.
- ✓Confirme no resumo final a empresa, bancos, contas, período, quantidades, totais e resultado da validação.
10
Importe o arquivo no Sistema Domínio
No Domínio, utilize exclusivamente o caminho e o conjunto homologados abaixo.
- ✓Caminho: Utilitários > Importação > Importador > Importar.
- ✓Tipo: TXT.
- ✓Conjunto: Lançamentos Contábeis (Partida Simples/Múltiplas) [3.1] [12] (Leiaute Domínio Sistemas [Usuário e Empresa atual] [2]).
- ✓Não use Importação Padrão, Leiautes Antigos, Extrato Bancário, Partida Dobrada ou Lançamentos em Lote.
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IMPORTANTE
O que nunca deve ser alterado nas planilhas
- IDs das movimentações
- Datas e valores originais
- Descrição original do extrato
- Indicação de entrada ou saída
- Linhas e abas obrigatórias
- CNPJ e dados da empresa
SE ALGO DER ERRADO
Corrija sem perder o processamento.
Responda na mesma conversa com os dados exatos solicitados. Não inicie outra conversa por causa disso.
Anexe o arquivo correto e diga claramente qual arquivo deve ser substituído ou desconsiderado.
Anexe novamente o extrato ausente e peça a conferência das quantidades por banco, conta e período.
Aguarde alguns segundos e tente a mesma solicitação uma vez, mantendo a conversa e os anexos.
PRONTO PARA USAR?
Iniciar processamento →Abra o painel e comece pelo print da empresa.
A IA continuará orientando cada etapa dentro da conversa.